โปรตุเกสกำลังจะสูญเสียตำแหน่ง 'ประตู' สู่ตลาดกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปหรือไม่?

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา, โปรตุเกส ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะ 'ประตูสู่ยุโรป' ของกัญชาทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางสำหรับประเทศต่างๆ จากอเมริกาเหนือและใต้ เอเชีย และโอเชียเนีย ในการขนส่งและกระจายกัญชาไปยังตลาดที่คึกคักที่สุดในยุโรป.

แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นผู้ส่งออกกัญชาทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดในยุโรป แต่มีเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของกัญชาที่ปลูก แปรรูป หรือนำเข้า โปรตุเกสกำลังมุ่งหน้าสู่ตลาดภายในประเทศที่มีข้อจำกัดสูง, ซึ่งตาม พันธมิตรห้ามขายสุรา, คาดว่าจะมีมูลค่าเพียง 280,000 ยูโรในปีนี้.

ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2568 โปรตุเกสส่งออกกัญชาทางการแพทย์มากกว่าทั้งปี พ.ศ. 2567 ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของเยอรมนีและอุปทานของแคนาดา.

แม้ว่าตัวเลขการเติบโตที่พุ่งสูงเหล่านี้ แต่เบื้องหลังความโดดเด่นของโปรตุเกสในฐานะประตูสู่ยุโรปโดยพฤตินัยกำลังเริ่มเสื่อมลง.

ตาม อาร์เธอร์ เดอ คอร์โดวา ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Ziel, เป็นผลมาจากปัจจัยหลักสองประการ คือ 'ราคาตลาดและการสร้างบาดแผลให้กับตัวเอง'.

การนำเข้า-กระบวนการ-การส่งออกแบบไดนามิกของโปรตุเกส

นับตั้งแต่เริ่มนำกรอบการทำงานกัญชาทางการแพทย์มาใช้ในปี 2018 ประเทศโปรตุเกสได้สร้างสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่สามารถเข้าถึงได้ทางการค้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป.

ภายใต้คำสั่งรัฐมนตรี 83/2021 บริษัทต่างๆ ได้รับอนุญาตให้เพาะปลูก ผลิต นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรและการรวบรวมที่ดี (GACP) และมาตรฐานการปฏิบัติในการผลิตที่ดี (GMP).

นอกเหนือจากต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศที่อบอุ่น กฎระเบียบเหล่านี้ยังช่วยให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP และเป็นศูนย์กลางการส่งออกกัญชาที่ผลิตในที่อื่นได้.

เมื่อพิจารณาถึงเวลาและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่จำเป็นในการสร้างโรงงานแปรรูปภายใต้มาตรฐาน EU-GMP ธุรกิจหลายแห่งนอกยุโรปดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน GACP มากกว่ามาตรฐาน GMP ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาไม่สามารถเข้าสู่ตลาดยุโรปที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยตรงได้.

จาก พันธมิตรห้ามขายสุรา

การเปลี่ยนแปลงพลวัต

พลวัตนี้ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับโรงงานแปรรูป EU-GMP หกแห่งที่ดำเนินงานในโปรตุเกส ขณะที่ตลาดยุโรปกำลังเฟื่องฟู กำลังถูกท้าทายในขณะนี้ เหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือราคา.

คอร์โดวากล่าวต่อว่า “ผู้ค้าส่งชาวเยอรมันจะจ่ายประมาณ 3 ยูโรต่อกรัม พวกเขาไม่สนใจว่าจะส่งผ่านโปรตุเกสหรือส่งตรงจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ในแคนาดา ตราบใดที่เป็นไปตามข้อกำหนด”

“ลองนึกภาพเกษตรกร GACP ชาวโคลอมเบียดูสิ พวกเขาไม่มีทางเลือกมากนัก พวกเขาจึงต้องผ่านกระบวนการ 'ล้าง' ของโปรตุเกส.

“โดยทั่วไปแล้วการล้างตามมาตรฐาน GMP มีค่าใช้จ่าย 0.60 ยูโรต่อกรัม และการขจัดสารปนเปื้อนอยู่ที่ประมาณ 0.40 ยูโรต่อกรัม ดังนั้นซัพพลายเออร์จึงจ่ายค่าใช้จ่ายในการแปรรูปประมาณ 1 ยูโรต่อกรัม เกษตรกรชาวโคลอมเบียซึ่งมีต้นทุนการผลิตประมาณ 0.50-0.80 ยูโรต่อกรัม กำลังสูญเสียกำไรขั้นต้นไป 20-30% เพียงแค่ผ่านโปรตุเกส”

แม้ว่าค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต 12-18 เดือนจะทำให้เกษตรกรเหล่านี้ไม่กล้าที่จะสร้างโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐาน EU GMP ของตัวเอง แต่ตามที่ Cordova ระบุ ตอนนี้หลายคนกลับพูดว่า 'ช่างมันเถอะ ฉันจะสร้างโรงงานของตัวเองที่ได้รับใบอนุญาตในโคลอมเบียและดำเนินการแบบบูรณาการแนวตั้ง...'‘

“กำไรขั้นต้นก็สมเหตุสมผล ดังนั้นการคืนทุนจึงรวดเร็ว โคลอมเบียและไทยกำลังเดินหน้าไปในทิศทางนี้”

บาดแผลที่เกิดจากตนเอง

ปัจจัยสำคัญประการที่สองคือทางการโปรตุเกส’ ปฏิบัติการ Erva Daninha (วีด) ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหมายค้นมากกว่า 70 หมายทั่วประเทศโปรตุเกสและยุโรป ส่งผลให้มีการจับกุมหลายครั้งและยึดกัญชาได้กว่า 7 ตันและเงินสด 400,000 ยูโร

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 กองกำลังตำรวจท้องถิ่นได้เริ่มปฏิบัติการ โดยมุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรที่ถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทยาและบริษัทส่งออกที่มีใบอนุญาตในการปลอมแปลงเอกสารและนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดมืด ซึ่งเปิดโปงช่องว่างด้านกฎระเบียบในภาคส่วนกัญชาทางการแพทย์ของประเทศโปรตุเกสที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว.

แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะยินดีกับการดำเนินการนี้เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม แต่ผลที่ตามมากลับสร้างความตึงเครียดให้กับห่วงโซ่อุปทานที่ถูกต้องตามกฎหมาย การอนุมัติใบอนุญาตส่งออกซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการภายในหนึ่งเดือน ปัจจุบันใช้เวลานานถึง 12 สัปดาห์ ส่งผลให้การค้าล่าช้าและสร้างความหงุดหงิดให้กับคู่ค้าระหว่างประเทศ.

อาร์เธอร์ เดอ คอร์โดวา ซีอีโอ Ziel

ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม รวมถึง Michael Sassano ซีอีโอของบริษัท SOMAÍ Pharmaceuticals ออกมาเตือนว่าความล่าช้าเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของโปรตุเกสในฐานะศูนย์กลางการแปรรูปและส่งออกหลักของยุโรป เว้นแต่ Infarmed จะปรับปรุงการกำกับดูแลให้คล่องตัวขึ้นและฟื้นความเชื่อมั่นของตลาด.

“เรื่องนี้ระเบิดใส่หน้า Infarmed (หน่วยงานกำกับดูแลกัญชาของโปรตุเกส)” Cordova ยืนยัน.

ในการประชุมประจำปีของ PTMC ในลิสบอน ดร. วาสโก เบตเทนคอร์ต ผู้อำนวยการฝ่ายการออกใบอนุญาตของ Infarmed, พยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้แทนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแยกกันและไม่ได้สะท้อนถึงอุตสาหกรรมกัญชาในวงกว้างของโปรตุเกส.

ในขณะที่ Cordova กล่าวว่าเขาให้เครดิต Dr. Battencourt เป็นอย่างมากสำหรับการแสดงตัวและเป็นเจ้าของมัน ขณะนี้ตลาดส่วนที่เหลือก็ "ต้องจ่ายราคาเช่นกัน".

“ใบอนุญาตส่งออกลดลงจาก 30 วันเป็น 70 กว่าวัน ซึ่งถือว่าล่าช้ามาก หากคุณเป็นผู้เพาะปลูกตามหลักเกณฑ์ GACP ในแคนาดาและส่งสินค้าไปยังโปรตุเกสเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ GMP สินค้าจะถูกเก็บไว้นานหลายเดือนก่อนที่จะส่งไปยังเยอรมนีหรือสหราชอาณาจักร เงินทุนถูกระงับ ผู้คนรู้สึกหงุดหงิด และพวกเขากำลังตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อย้ายไปที่อื่น”

ผลกระทบจากการกระแทก

ผลกระทบของแรงกดดันต่อประตูสู่ยุโรปขณะนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วทั้งภูมิภาค ไม่ใช่แค่ในโปรตุเกสเท่านั้น.

ประเด็นสำคัญประการหนึ่ง ดังที่เราได้รายงานไปเมื่อเร็วๆ นี้ คือวิกฤตอุปทานล้นตลาดที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ในเยอรมนี ปัญหาที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากปัญหาคอขวดของโปรตุเกส.

“ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีวันหมดอายุ เกษตรกรในแอลเบอร์ตาเก็บเกี่ยวผลผลิต จากนั้นจึงนำไปพักไว้ ขนส่ง ผ่านพิธีการศุลกากร เข้าคิวส่งออก 70 วัน กว่าจะถึงเยอรมนีก็มีอายุสี่ถึงห้าเดือนแล้ว.

“ร้านขายยาคาดหวังอายุการเก็บรักษาอย่างน้อยหนึ่งปีภายใต้มาตรฐาน GMP แต่ผู้ค้าส่งหลายรายไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้นานหลายเดือนแล้ว ทำให้เกิดปัญหาคอขวดและนำไปสู่ภาวะอุปทานล้นตลาดในเยอรมนี มีผลิตภัณฑ์เก่าจำนวนมาก แรงกดดันด้านราคา และความหงุดหงิดที่เพิ่มมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน”

อย่างไรก็ตาม กระแสกัญชาที่หลั่งไหลมาจากทวีปอเมริกาจะไม่สามารถถูกควบคุมได้ด้วยปัญหาคอขวดของโปรตุเกส เช่นเดียวกับน้ำท่วมที่ไหลมาบรรจบกับสิ่งกีดขวาง มันจะกัดเซาะเส้นทางใหม่ที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุดข้ามทวีปยุโรป.

ตามรายงานของ Cordova ผู้ที่ไม่ได้รอใบอนุญาต GMP ของตนเองกำลังหันไปหาสาธารณรัฐเช็ก และอาจเปลี่ยนมาอยู่ที่มาซิโดเนียเหนือในเร็วๆ นี้.

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกคือการบูรณาการแนวตั้ง... "ปลูกเอง แปรรูปเอง ส่งออกโดยตรง"“

องค์กรการผลิตตามสัญญาของโปรตุเกส (CMO) เชื่อมช่องว่างดังกล่าวโดยการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุกึ่งแปรรูป ดำเนินการแปรรูปเพิ่มเติมหรือการฆ่าเชื้อภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการรับรอง GMP เพิ่มชั้นของการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังตลาดสหภาพยุโรปอีกครั้งได้.

ตามที่คอร์โดวาอธิบายให้ฟัง ธุรกิจกัญชา: “โปรตุเกสเป็นประตูสู่เยอรมนีและสหราชอาณาจักร และในระดับที่น้อยกว่านั้นคือโปแลนด์.

“มันเป็นช่องทางที่ผู้ปลูกพืชตาม GACP ไม่ว่าจะอยู่ในโปรตุเกสหรือประเทศอื่นๆ นอกยุโรป เช่น แคนาดา โคลอมเบีย หรือไทย ต่างก็ใช้ CMO ของโปรตุเกส หรือสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า 'ผู้ล้าง' GMP‘

พลวัตนี้ได้รับการผลักดันจากอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเยอรมนี โดยการส่งออกจากโปรตุเกสในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ทะลุ 27,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 80% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 46% ในปี 2024.