Le marché allemand du cannabis médical se rapproche rapidement des 600 tonnes d'importations annuelles.

par MMJ Daily

Malgré l'incertitude qui entoure habituellement les prévisions concernant le cannabis, le marché allemand du cannabis médical est devenu étonnamment prévisible. Les importations ne cessent d'augmenter, le Canada continue d'alimenter les chaînes d'approvisionnement et aucun acteur de la chaîne ne semble vouloir ralentir. Selon Arthur de Cordova, PDG de Ziel, La trajectoire est déjà suffisamment claire pour être chiffrée. Arthur, ancien directeur pays d'AstraZeneca, apporte au cannabis une vision globale acquise dans le secteur pharmaceutique, un marché qu'il connaît depuis dix ans. " L'Allemagne se dirige vers 600 tonnes d'importations annuelles, et cette progression est rapide. "

Les données trimestrielles récentes vont dans le même sens. Le Canada demeure le principal fournisseur de cannabis médical pour l'Allemagne. Viennent ensuite le Portugal et le Danemark, suivis d'une longue liste de contributeurs plus modestes comme Malte et la Macédoine du Nord. " Le Canada représente un marché d'exportation colossal ", explique Arthur. " S'il exporte d'importants volumes vers l'Allemagne, cela en dit long sur les opportunités qui s'offrent à lui. "

L'Allemagne avance plus vite que prévu.
Arthur évoque les événements de 2024 et 2025. L'Allemagne ayant élargi son champ de prescription grâce aux réformes de la CanG et la télémédecine ayant ouvert ses portes à un nombre bien plus important de patients légitimes, les importations ont dépassé les plafonds d'exportation annuels précédemment fixés. Ces plafonds ont d'ailleurs déjà été relevés. " Certains ont fait les calculs ", explique-t-il. " À ce rythme de croissance, nous avons besoin de davantage de capacités. C'est le signe le plus évident que le marché n'a pas encore atteint son équilibre. "

Il aime notamment comparer ce marché à celui du Michigan, un marché récréatif mature comptant 8 millions de consommateurs. Le Michigan consomme environ 145 tonnes de fleurs et de joints pré-roulés, soit environ 45 % du volume total du marché local. " Si l'on extrapole la consommation par habitant du Michigan à l'Allemagne, on obtient un chiffre théorique de 1 450 tonnes. Bien sûr, le cannabis en Allemagne est à usage médical, et non récréatif. Il n'atteindra jamais le niveau de saturation du Michigan. Mais si l'Allemagne atteint ne serait-ce que 50 % de ce seuil, le résultat sera déjà considérable. L'Allemagne est déjà en passe d'atteindre les 200 tonnes ", explique-t-il. " Une fois que le marché aura franchi le premier cap, on voit clairement la courbe pointer vers les 600 tonnes d'ici deux ans. "

Le seul facteur de risque majeur serait un repli de la télémédecine. La Pologne en a fait l'expérience : le marché s'est contracté du jour au lendemain, avant de se redresser dès la reprise des activités de télémédecine. " Le mal est fait ", ajoute Arthur. " Les médecins prescrivent, les patients ont accès aux soins et le système ne reviendra pas aux anciennes restrictions. C'est exactement ainsi que chaque État américain a évolué : d'abord dans le domaine médical, puis une adoption plus large. Le processus est irréversible. "

Les limites d'un marché médical n'arrêteront pas le volume
La demande médicale reste plafonnée, même si Arthur estime que ce plafond est plus élevé que beaucoup ne le pensent. À mesure que les études scientifiques se développent et que les normes de dosage s'améliorent, les intérêts établis pousseront le secteur vers des dosages précis et des formulations pharmaceutiques ciblées. " L'industrie pharmaceutique européenne ne prendra pas le risque de commercialiser des fleurs de cannabis ", affirme-t-il. " Mais lorsque viendra le jour des médicaments de précision basés sur des essais cliniques, la totalité du produit proviendra toujours de la fleur. Elle sera distillée, isolée ou transformée en formulations ciblées. "

C’est là que les producteurs craignent de devenir obsolètes. Arthur n’en est pas convaincu. Les opérateurs multi-états américains offrent un parallèle édifiant. Nombre d’entre eux ont investi massivement dans des États où la culture n’est pas considérée comme rentable. Si une réforme fédérale a lieu, ces actifs se transformeront en passif. " La question est donc de savoir si les grands opérateurs multi-états souhaitent réellement une déréglementation fédérale ", interroge-t-il. " Car ils devraient déprécier un grand nombre d’installations qui n’auraient jamais dû être construites. "

L'Allemagne, en revanche, demeure un marché dépendant des importations. Et cela restera ainsi. Seuls trois producteurs nationaux sont actuellement en activité, et personne ne se précipite pour construire de nouvelles installations à l'échelle nécessaire pour répondre à la demande actuelle ou future. La production nationale aura du mal à atteindre ne serait-ce que 3 % de la demande totale. " Cultiver du cannabis en Allemagne coûte cher ", explique Arthur. " Les importations continueront de dominer le marché en l'absence d'une législation protectrice. Le cannabis est un produit fongible. Il sera cultivé là où sa production peut être prévisible, à grande échelle et avec une qualité constante. "

Ce qui le ramène au Canada. La promesse canadienne est simple : un approvisionnement fiable. " Si j’étais pharmacien, je voudrais recevoir cinq tonnes du même produit à chaque cycle, avec le même taux de THC, le même profil terpénique et la même fiabilité. C’est ce que propose le Canada. C’est pourquoi il reste un acteur incontournable du marché allemand. "

Les aspects économiques de la transformation auront davantage d'importance à mesure que les volumes augmenteront.
Avec l'augmentation des volumes, le traitement devient un point critique. L'Allemagne exige des traitements de réduction microbienne pour les fleurs importées. De nombreux cultivateurs utilisent des installations à rayons gamma ionisants ou des systèmes à rayons X, dont les coûts d'exploitation sont difficiles à industrialiser. Cependant, des alternatives existent sur le marché. " On peut acheter des appareils à rayons X pour 350 000 euros pièce, et il en faudrait cinq pour obtenir le même résultat qu'avec un seul appareil. » Ziel " Notre unité peut gérer une telle quantité de produits ", explique-t-il. " Vous pouvez aussi payer 82 francs suisses le kilogramme pour envoyer votre produit à un centre de contrôle gamma. Notre équipement ramène ce coût à moins de 20 francs suisses le kilogramme sur une période de cinq ans. Pour l'Europe, compte tenu de nos volumes et de notre expérience, notre proposition de valeur est très intéressante. C'est pourquoi nous constatons une demande croissante en provenance du Canada, du Portugal, du Danemark, de la Suisse et de la République tchèque. »

Un client danois, qui fournissait jusqu'à présent entre 5 et 6 tonnes par an, prévoit désormais d'augmenter sa production à près de 20 tonnes. Le Danemark ne peut rivaliser avec la surcapacité du Canada, souligne Arthur, mais les producteurs d'Europe et d'Amérique du Nord observent la même tendance. Le marché allemand absorbe la production plus rapidement que prévu, les transformateurs fonctionnent à plein régime et tous les indicateurs sont au vert. " Tout est en place ", affirme-t-il. " Le marché nous donne des indications claires sur son évolution. "

La perspective à long terme
Le système de santé allemand pourrait continuer d'évoluer, mais les fondamentaux restent immuables. " Avant que la situation ne se dégrade, l'Allemagne atteindra les 600 tonnes ", affirme Arthur. " Personne ne ralentira avant d'avoir atteint ce chiffre. Les importations continueront d'augmenter, la production nationale restera minimale et le marché continuera de privilégier une offre prévisible et modulable. "

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La filière du cannabis en Europe en pleine mutation : enseignements tirés du Portugal, de la Suisse et de l'Allemagne

Le marché européen du cannabis évolue rapidement

Partout en Europe, l'industrie du cannabis entre dans une nouvelle phase de transformation opérationnelle et réglementaire. Les réformes de la surveillance, les retards à l'exportation et l'évolution des exigences du marché médical redéfinissent la circulation transfrontalière du cannabis. Alors que la demande des patients continue de croître, la chaîne d'approvisionnement de la région est confrontée à des goulets d'étranglement qui déterminent la rapidité avec laquelle un produit conforme parvient aux patients.

Chez Ziel, nous suivons ces évolutions afin d'aider les cultivateurs, les transformateurs et les distributeurs à s'adapter aux réalités opérationnelles induites par les changements de politique. Les analyses ci-dessous mettent en lumière les tendances qui façonneront l'écosystème européen du cannabis en 2026, en particulier la congestion des exportations portugaises, le développement du marché suisse et les restrictions à l'importation en Allemagne.

Le blocage au Portugal : quand la surveillance ralentit les exportations

Le Portugal demeure l'un des principaux centres de transformation en Europe, grâce à ses opérateurs expérimentés et à un processus de conversion des BPF aux BPC bien établi. Les exportateurs signalent qu'un contrôle plus strict des expéditions a allongé les délais d'approbation par rapport aux années précédentes. Les articles de presse relatifs aux mesures d'application prises en 2025 décrivent comment les autorités réglementaires se concentrent sur la vérification des licences et le contrôle des documents, ce qui allonge les délais pour les opérateurs.

Des opérations judiciaires récentes, notamment l'opération Erva Daninha en mai et l'opération Ortiga en juillet, ont conduit à des arrestations et des saisies qui ont incité INFARMED à renforcer ses procédures de contrôle. Ces enquêtes ont exercé une pression politique sur l'agence et ont déclenché une vague d'examens plus approfondis des exportations.

Impact opérationnel signalé par les exportateurs :

Tensions de trésorerie. La lenteur des approbations retarde les paiements tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui met à rude épreuve la trésorerie des producteurs GACP du monde entier qui utilisent l'“ autoroute portugaise vers l'Allemagne ”, les transformateurs EU-GMP au Portugal et les grossistes et pharmacies allemands qui dépendent de la rapidité de la livraison des produits.

INFARMED a également commencé à mettre en œuvre une plateforme de surveillance numérique connectée au Système national de contrôle des drogues des Nations Unies afin de suivre les importations et les exportations de cannabis. Ce nouveau processus impose aux exportateurs des obligations de saisie et de vérification des données, ce qui améliore la transparence mais allonge les délais.

L'objectif de ces contrôles renforcés est d'améliorer la supervision. Pour les producteurs respectueux de la réglementation, cela confirme une réalité plus générale sur le marché européen : la rapidité administrative est désormais un atout concurrentiel. Malgré les retards, les données présentées par INFARMED lors de la Conférence portugaise sur le cannabis médical de 2025 ont montré que le Portugal avait exporté davantage de cannabis en août 2025 que durant toute l'année 2024. Cet élan a été brutalement interrompu par le retard dans la délivrance des licences d'exportation, conjugué à la suspension par l'Allemagne de ses licences d'importation en septembre, suite au dépassement de son quota de stupéfiants de l'ONU.

Le passage à l'auto-traitement

Afin de réduire leur dépendance aux laveurs tiers certifiés BPF et de préserver leurs marges, de nombreux producteurs respectant les bonnes pratiques agricoles (BPA) obtiennent leur propre licence de transformation de niveau 1 selon les BPF de l'UE. Les installations dûment autorisées effectuent la réduction microbiologique, le parage et le conditionnement conformément aux normes BPF documentées, qui répondent aux exigences pharmaceutiques.

Ziel soutient cette transition en fournissant des systèmes de radiofréquence, des outils de validation des processus et une expertise technique qui aident les agriculteurs à atteindre pleinement leur plein potentiel. Conformité aux BPF de l'UE La gestion interne des étapes post-récolte sur site permet de rationaliser le traitement, de raccourcir les délais d'exportation, de renforcer le contrôle qualité, d'améliorer les marges et d'accélérer la mise sur le marché de produits plus frais. Cette évolution est également visible dans des pays comme… Colombie, Thaïlande, et dans les petits États membres de l'UE, où les producteurs mettent en place des opérations BPF verticalement intégrées pour contrôler chaque étape, de la culture à la transformation.

Suisse : un marché équilibré et régi par des règles

Le seuil de 1% de THC fixé en Suisse pour les produits non médicaux a permis de développer une solide production de fleurs de CBD, qui soutient désormais la production de cannabis à usage médical. Depuis août 2022, le cannabis à usage médical est réglementé par Swissmedic dans le cadre du régime des substances contrôlées ; les prescriptions sont autorisées et les exportations sont soumises à autorisation.

Lors de récentes conférences européennes, les acteurs du secteur ont souligné que des années de culture de CBD selon les bonnes pratiques agricoles (BPA) ont permis de constituer des équipes compétentes et de mettre en place des systèmes post-récolte reproductibles, facilitant ainsi l'accès aux BPF de l'UE pour l'approvisionnement en produits médicaux. Les capacités de transformation des fleurs selon les BPF de l'UE restent toutefois limitées.

Grâce à une réglementation médicale claire et à des opérateurs expérimentés, la Suisse joue le rôle de pont entre les cultivateurs non européens et les acheteurs européens.

Allemagne : Le quota qui a ralenti le continent

L'Allemagne demeure le premier marché européen du cannabis médical et un exemple flagrant de l'influence des politiques publiques sur le commerce. Des publications spécialisées, citant des déclarations attribuées à l'Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM), ont rapporté en septembre 2025 qu'aucune nouvelle autorisation d'importation de cannabis séché ne serait accordée pour le reste de l'année, pour un volume annuel estimé à 122 tonnes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une interdiction formelle d'importation, l'octroi de nouvelles licences d'importation a été suspendu jusqu'à ce que le quota soit relevé fin octobre à 192,5 tonnes pour l'année civile 2025. Le marché s'est pratiquement figé pendant deux mois, des tonnes de produits restant bloquées hors des frontières allemandes.

Les effets signalés comprennent :

Pénuries chez les grossistes qui compliquent l'exécution des commandes en pharmacie.
stockage étendu et la stabilité est un avantage pour les exportateurs qui conservent leurs stocks plus longtemps que prévu.
Pression sur les prix alors que des producteurs bien approvisionnés se disputent les créneaux horaires limités pour l'obtention des permis.
Érosion des prix Pour les exportateurs : le cannabis est périssable et, lorsqu’il est stocké en entrepôt, sa valeur diminue chaque jour où il reste hors du marché.

La conclusion est claire : la demande existe, mais le débit dépend de l'attribution des permis et de la vitesse de traitement.

Un thème commun : Obstacles à la conformité liés aux lacunes de culture

En Europe, le problème réside moins dans l'augmentation des capacités de production que dans les procédures. Les retards de contrôle, les limites de certification et les plafonds d'importation ralentissent la circulation entre les pays producteurs.

Le Portugal est confronté à des retards dans la vérification des exportations.
La Suisse dispose de capacités de transformation des fleurs conformes aux BPF de l'UE limitées par rapport à la demande.
La demande allemande dépasse les quotas d'importation annuels fixés par le Traité des Nations Unies sur les stupéfiants (auquel le cannabis est toujours soumis), ce qui entraîne des interruptions de distribution jusqu'à ce que les quotas puissent être réinitialisés ; elle est soumise aux plafonds d'importation annuels négociés par les Nations Unies au titre des stupéfiants.

La technologie de Ziel favorise cette agilité nécessaire., aidant les producteurs à intégrer sur site des solutions de décontamination après récolte qui maintiennent la sécurité microbiologique, préservent la qualité et accélèrent la mise sur le marché des produits.

Et ensuite : des progrès fondés sur les données

La croissance durable dépend désormais de l'efficacité. Alors que de plus en plus de producteurs optent pour l'autotransformation et la certification EU-GMP, Ziel continuera d'aider les équipes à respecter les exigences de conformité et à atteindre un débit prévisible au-delà des frontières.

En combinant une technologie de radiofréquence validée par les BPF de l'UE avec des contrôles de processus basés sur les données, Ziel permet aux entreprises de transporter du cannabis conforme de manière sûre, prévisible et rentable tout au long de la chaîne d'approvisionnement médicale européenne.